SOLVANEO DIGITAL — CADRER UN ESPACE CLIENT POUR UNE PME
Guide : https://solvaneodigital.ch/blog/espace-client-pme

LE BESOIN
Type de dossier concerné :
Demandes répétitives observées :
Période, fréquence et temps de traitement mesurés :
Ce que le client doit pouvoir retrouver ou faire seul :
Pourquoi reviendra-t-il dans son espace ?

LA PREMIÈRE VERSION
État du dossier et formulation compréhensible :
Prochaine action attendue du client :
Documents, noms, versions et dates à afficher :
Questions ou remarques à rattacher au dossier :
Fonctions reportées après le pilote :

LES RÔLES ET AUTORISATIONS
Client : dossiers visibles / actions autorisées.
Collègue du client : dossiers visibles / actions autorisées.
Responsable interne : dossiers visibles / actions autorisées.
Administrateur : accès nécessaires et responsabilités.
Invitation, récupération de compte et retrait d’accès :
Tests avec deux clients distincts (dossier, fichier, lien, retrait d’un droit) :

L’ORGANISATION
Source de référence de chaque information :
Personne responsable de la mise à jour :
Événements qui justifient une notification :
Personne qui reçoit et traite les retours :
Contact de secours si un client ne peut pas se connecter :
Exports, sauvegardes et fin de vie des données :

LE PILOTE
Groupe et dossiers choisis :
Dates de début et de bilan :
Action complète à essayer sur ordinateur et téléphone :
Difficultés d’accès, questions restantes et demandes évitées :
Temps de mise à jour et d’assistance côté équipe :
Critères de décision : conserver / ajuster / arrêter.
Responsable et prochaine étape :